Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Этот человек без раздумий жертвует собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели агента, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на действия, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню. Там он поселяется у старого товарища, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в местное лесничество, Николай быстро понимает, что новая работа крайне опасна. Ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.